CHU de France Finance lance avec succès une nouvelle émission obligataire « CHU2015 » de 100 millions d’euros pour un groupement de 8 CHU/ CHR

Communiqué de presse – 13 janvier 2016

Le groupement de Coopération Sanitaire, CHU de France Finance, a arrangé avec succès une nouvelle émission obligataire groupée d’un montant de 100 millions d’euros à 10 ans pour répondre aux besoins de financement de 8 Centres hospitaliers régionaux et universitaires, à savoir Angers, Bordeaux, Lyon, Metz-Thionville, Montpellier, Nîmes, Rennes et Strasbourg. HSBC France et Natixis ont été mandatés en tant que chefs de file sur cette transaction “CHU 2015”.

La transaction a été lancée à un spread de +85 points de base au-dessus des OAT (la courbe souveraine française). Ce qui permet au groupement de profiter du contexte actuel de taux historiquement bas et d’atteindre son plus bas coupon jamais réalisé pour une émission groupée pour le compte des CHU, soit 1.750%.

Le groupement des 8 CHRU, coordonné par CHU de France Finance, a su saisir l’une des dernières fenêtres de marché avant la fermeture des marchés en capitaux en fin d’année. L’émission exécutée en l’espace de quelqyes heures, suite à un roadshow bien accueilli par les investisseurs français, a été confortablement sursouscrite par une base d’investisseurs domestiques et luxembourgeois de première qualité. Le livre d’ordres s’est clôturé avec plus de 175 millions d’intérêts identifiés.

Le succès de cette transaction ainsi que la qualité des comptes participants témoignent de la visibilité et de la notoriété de la signature CHU sur les marchés obligataires dans un contexte difficile sur les marchés depuis plusieurs mois.

Termes de l’emprunt

Emetteurs : Groupement de 8 CHU/CHR*

Format : Taux fixe

Montant : 100 millions d’euros

Notations de l’émission : A3 (Moody’s) / A+ (Fitch)

Date de lancement : 15 décembre 2015

Date de réglement : 29 décembre 2015

Echéance : 29 décembre 2025

Coupon : 1,750%

Spread contre OAT interpolée : + 85 bps

Taux reoffer : 1,851%

Prix d’émission reoffer : 99,086%

Chefs de file : HSBC et Natixis